Az igaz történeten alapuló életrajzi film a 19.-20. század fordulós Franciaországába kalauzol el bennünket, ahol a cirkusz virágkorát élte. A történet a kubai származású Rafael Padilla (Omar Sy), művésznevén Csokoládé és bohóctársa Georges Footit (James Thiérrée) által alkotott bohóc duó vándorcirkusztól a párizsi porondig tartó felemelkedését és sikerét mutatja be.